大正时代，过着无助生活的纤弱少女绿子，被异人杂技团收留，杂技团有着行为怪异的团长，大力的巨人，截去双手的木乃伊，阴险怪戾的蛇女、男扮女装的少年，脖子很长的畸形男等，绿子在团中先后不断被这些奇人异士骚扰强奸，就在她最痛苦的时候，团里来了个懂幻术的侏儒魔术师，他对绿子的友好令两人相爱，使绿子在裸露变态的杂技团找到一丝慰籍。魔术师的加入令本来无人问津的杂技团变的人气旺盛，在团中的地位也巩固起来，当绿子以为自己找到真爱的时候，因爱嫉妒的魔术师对团中侵犯过绿子的成员进行报复……
最后，在绿子与魔术师准备离开杂技团时，魔术师意外被杀死。以为可以摆脱过往一宜重新开始的绿子，猛然却发觉一切依然没变，她在天地间呼叫嚎哭，噩梦却旧挥之不去……