美夕は永遠の14歳の監視者として、全国の学校を度々転校しては神魔を見つけ出し、闇の世界に戻していた。神魔もまた、監視者を倒すことで仲間の間での名声を高めようとして美夕に攻撃を仕掛けるなど、美夕の戦いの日々は決して終わることがなかった。

ある日、時輪女子学園に転校した美夕は千里という少女に声を掛けられ、彼女のグループと一緒に休日の街の散策に付き合わされる。「美夕は一人ぼっちそうだったから声をかけた」と話す千里に、美夕も好意を持つ。二人は友情のイコンを買って、永遠の友情を誓い合う。

その間にも、美夕は時輪女子学園周辺に出没する神魔を次々と闇の世界に送り込んでいく。しかし、弱い幼児や心優しい同年代の少女などが神魔の餌食となって運命を狂わされる様子に、美夕は悲しい表情を浮かべる。

美夕が転入して以降の奇怪な事件の頻発に伴い、クラスメイトたちも美夕の素性に疑念を向け始める。その時、北の地から一人の男が帰って来る。美夕はその男に禍々しいものを感じる。しかし、美夕はこれが自分に向けられたある計画の始まりであることに気付いていなかった。やがて時は満ち、目覚めた「最強の神魔」が美夕に襲い掛かる。